* 此图由 AI 生成
作者 | 史大郎 & 猫哥
来源 | 是史大郎 & 大猫财经 Pro
01还有 10 天，很多亚洲国家和地区就要对天然气断供有实感了。
目前，卡塔尔的液化天然气（LNG）船将陆续到岸，亚洲 1 艘，欧洲 6 艘。
亚洲这 1 艘，将是最近对亚洲的"最后供应"，因为这批船是战前驶离霍尔木兹海峡的，而现在，海峡基本关闭，不仅"一滴油也出不了海峡"，LNG 也出不来。
这批气用完，卡塔尔天然气将断供。卡塔尔天然气占了全球供应的 20%，大客户亚洲面临供应链中断。
韩国的存量够 50 天，短期无碍，中国台湾地区紧急买了 22 船气，先保 3 月和 4 月份。
最惨的就是巴基斯坦了，对卡塔尔天然气依赖度是 99%，最后一批天然气，已经接收完毕，国内的存量，最多撑到月底。
巴基斯坦到处找替代气，但是都因为价格太高，买不起。
3 月 18 日，以色列袭击了伊朗的南帕尔斯气田，作为报复，伊朗的导弹击中了卡塔尔的拉斯拉凡。
本来，这俩地方共同组成了北方 - 南帕尔斯气田，伊朗产出天然气，到卡塔尔做成 LNG 出口，这里的天然气供应，就占到全球 19%。
卡塔尔损失惨重，17% 的产能瘫痪，每年损失 200 亿美元。
美国学者都说，这是"本希望不会发生的世界末日剧本"。
而卡塔尔能源说，鉴于需要 3-5 年才能修复，"对于韩国、意大利、比利时、中国的长期合同，我们只能宣布 ' 不可抗力 ' "。
也就是说，长合同毁约，已经成为卡塔尔的选项。
02
咋办呢？当然，我们不是很慌。
我们自己就产天然气，卡塔尔天然气占 20% 多，而大头是俄罗斯的管道气，还有澳大利亚的海上天然气，而且，天然气发电主要是调峰用电，这部分可以用煤炭替代。
更慌的应该是那些卡塔尔依赖度更高的地方。
日本首先抱了美国的大腿。
日本国内存量，只够 11 天，他们一直在找卡塔尔的平替，但是一直没啥成果，然后，美国人发了大财，美国内政部长近期访问了日本，然后带回了亚太盟友 570 亿美元的能源合同。
他说，"我们应该向盟友出售一部分能源，这样他们就不必从我们对手那里买了"。
当初特朗普打关税战，有一个目标就是卖能源，石油天然气都行，但当时响应的不多，美气更贵、距离更远、运输更不方便，根本没法替代卡塔尔。
但是，现在，卡塔尔断供，美气就成为"不得不"的选择，韩国、中国台湾，也准备 6 月份开始从德克萨斯、阿拉斯加买天然气。
美媒也毫不掩饰，卡塔尔停产，美国 LNG 出口商是中东冲突的大赢家。
现在，亚洲再次被迫"节油节气"了。
泰国公务员提倡居家办公，暂停海外出差，到单位"走楼梯代替电梯"；孟加拉国全国的大学停课；菲律宾上四休三；印度天然气优先保供家庭。
当初对煤炭和核电，视为洪水猛兽的地方，也开始把他们再次捡起来，没办法，再不用，即将到来的夏季用电高峰，就只能断电了。
03
卡塔尔的"断气"，影响还是很大的。
天然气也是化工的重要原料，比如化肥中的氮肥，天然气就是重要原料，海峡不通，气价上涨，全球粮食面临危机。
另外，陶瓷、玻璃，主要也需要天然气来烧制。
受影响最大的，还有芯片。
全球芯片市场中，台积电的市占率在 70% 以上，而台积电的 90% 产能在我国台湾地区。
而台积电是台湾的用电大户，一年大约要消耗全岛 9-10% 的电量，而专家估计，2030 年，这个比例能达到 15%。
而台湾的电力主要靠天然气，占比近 50%，而卡塔尔的天然气，是最大供应商。
台经济部门说，他们不缺气，但是，目前供应的是外面高价抢的，美气至少要到 6 月份才开始供应，中间的缺口要咋供应，还是问题。
现在，被嘲讽"用爱发电"的台湾，现在缺气缺电已经到了"自我打脸"的程度，当局已经不再推什么"非核家园"，准备重启两座核电站了。
另外，除了天然气，卡塔尔还是氦气的最大单一出口商，而氦气是芯片制造中，暂无可替代的冷却气体。
巧了，伊朗轰炸的卡塔尔气田，也是氦气最大的供应商，减产包括 3.1 亿立方英尺氦气。
卡塔尔"断气"之后，台积电还要面对氦气涨价传导，芯片尤其是高端芯片，可能还将面对一波涨价，消费电子、汽车，首当其冲。
美伊这一仗，大家才发现，全球危机传导得如此之快。
这还远不是"末日剧本"。
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